Xây dựng và Phát triển Hoàng Long chi 400 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Xây dựng và Phát triển Hoàng Long đã mua lại trước hạn 400 tỷ đồng trái phiếu HLCCH2126001 vào ngày 30/12/2024, sớm hơn gần 1,5 năm so với đáo hạn. Tài sản bảo đảm của lô trái phiếu này là dự án khu vườn sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận...

Jan 3, 2025 - 16:20

Xây dựng và Phát triển Hoàng Long chi 400 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Hoàng Long vừa công bố hoàn tất mua lại toàn bộ 400 tỷ đồng trái phiếu mã HLCCH2126001 trước hạn vào ngày 30/12/2024. Tổng giá trị mua lại, bao gồm tiền lãi, đạt hơn 422,1 tỷ đồng, sớm hơn gần 1,5 năm so với thời điểm đáo hạn dự kiến vào ngày 24/5/2026.

Phối cảnh Dự án Khu Vườn sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận

Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 24/5/2021 với kỳ hạn 60 tháng, lãi suất cố định 11%/năm trong kỳ đầu tiên. Từ các kỳ tiếp theo, lãi suất được tính bằng tổng 4,5%/năm cộng trung bình lãi suất tiết kiệm cao nhất dành cho khách hàng cá nhân tại ba ngân hàng lớn: Vietcombank, BIDV và VietinBank. Trái phiếu được trả lãi cuối kỳ và được đăng ký, lưu ký tại Công ty CP Chứng khoán Smartmind (trước đây là Công ty CP Chứng khoán KS).

Tài sản bảo đảm cho trái phiếu là toàn bộ quyền phát triển và các quyền tài sản phát sinh từ dự án khu vườn sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Dự án này do Công ty TNHH Thương mại Kim Thanh làm chủ đầu tư, với diện tích quy hoạch 4,7ha cho phân khu A và 147,61ha cho phân khu B, theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Ngoài ra, tài sản bảo đảm này còn được sử dụng để đảm bảo cho nghĩa vụ trái phiếu khác của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nguyên Bình, với tổng giá trị phát hành tối đa 400 tỷ đồng vào năm 2021. Quy định về tài sản bảo đảm yêu cầu giá trị tài sản phải luôn lớn hơn 145% tổng nợ gốc của các trái phiếu liên quan.

Bên cạnh việc mua lại trái phiếu HLCCH2126001, Hoàng Long vẫn còn lưu hành hai lô trái phiếu khác, bao gồm lô HLCCH2124002 phát hành ngày 9/6/2021, kỳ hạn ban đầu là 36 tháng nhưng được gia hạn đến 9/6/2026. Lãi suất 11%/năm, tài sản bảo đảm tương tự lô HLCCH2126001.

Bên cạnh đó còn có lô HLCCH2124003, phát hành ngày 13/7/2021, kỳ hạn ban đầu là 36 tháng nhưng được gia hạn đến 13/7/2026. Tài sản bảo đảm bao gồm dự án khu vườn sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận và 1.900 tỷ đồng trái phiếu của Công ty Nguyên Bình.

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), giá trị còn lại của hai lô trái phiếu này lần lượt là 974,5 tỷ đồng và gần 496 tỷ đồng.

Hồi tháng 9/2024, Hoàng Long công bố nghị quyết của trái chủ, thông qua việc thay đổi tài sản bảo đảm cho các lô HLCCH2124002 và HLCCH2124003. Cụ thể:

Bổ sung bảo lãnh thanh toán vô điều kiện và không hủy ngang từ Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Thương mại Thiên Hà – doanh nghiệp liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Sunshine (HNX: KSF).

Việc mua lại trước hạn lô trái phiếu HLCCH2126001 cho thấy Hoàng Long đang nỗ lực tái cấu trúc tài chính, giảm áp lực nợ vay. Công ty cũng đang từng bước thực hiện các giải pháp bổ sung thanh khoản, bao gồm việc thay đổi tài sản bảo đảm và tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đối tác lớn.

Dự án khu vườn sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận, với quy mô và giá trị lớn, tiếp tục là yếu tố quan trọng trong chiến lược huy động vốn và tái cơ cấu tài chính của công ty trong thời gian tới.