Lô trái phiếu “3 không” giá trị 10 nghìn tỷ của Agribank sắp về tay nhà đầu tư

Ngày 28/8, Agribank sẽ chốt danh sách nhà đầu tư sở hữu lô trái phiếu trị giá 10.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu "3 không" (không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm), đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2, với kỳ hạn 10 năm.

Aug 22, 2024 - 17:17

Lô trái phiếu “3 không” giá trị 10 nghìn tỷ của Agribank sắp về tay nhà đầu tư

Lô trái phiếu “3 không” của Agribank

Vào ngày 28/8/2024 tới đây, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) sẽ chốt danh sách nhà đầu tư sở hữu lô trái phiếu AGRIBANK243401. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2 của Agribank. Trước đó, Agribank đã phát hành thành công lô trái phiếu này ra công chúng, với tổng giá trị 10.000 tỷ đồng.

Tạm tính theo mức lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng tại 4 ngân hàng quốc doanh ngày 20/8/2024, ước tính lãi suất trái phiếu Agribank phát hành sẽ áp dụng ở mức 6,68%/năm.

Lô trái phiếu AGRIBANK243401 của Agribank có kỳ hạn 10 năm, lãi suất thả nổi tính bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2%/năm. Lãi tham chiếu được tính dựa trên bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng tại 4 ngân hàng gồm BIDV, Vietinbank, Agribank, và Vietcombank. Đặc biệt, trong 5 năm cuối trước khi đến hạn, nếu Agribank không mua lại theo quyền, biên độ lãi suất sẽ tăng lên 3%/năm. Tiền lãi sẽ được thanh toán 1 năm 1 lần.

Theo khảo sát, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng quốc doanh (Big4) ngày 20/8/2024: Vietcombank đang áp dụng ở mức 4,6%/năm; 3 ngân hàng còn lại gồm Agribank, VietinBank và BIDV đều đang đang áp dụng lãi suất ở mức 4,7%/năm. Tạm tính theo mức lãi suất này, ước tính lãi suất trái phiếu Agribank phát hành sẽ áp dụng ở mức 6,68%/năm.

Với mức lãi suất tương đối hấp dẫn, lô trái phiếu mà Agribank phát hành lần này đã thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường, với 5.079 nhà đầu tư tham gia, trong đó có 5.023 nhà đầu tư cá nhân và 56 nhà đầu tư tổ chức. Đây là một con số ấn tượng, cho thấy sức hút của sản phẩm tài chính này.

Mục đích việc phát hành trái phiếu lần này nhằm tăng cường vốn tự có và thúc đẩy nguồn vốn dài hạn cho Agribank, đáp ứng nhu cầu cho vay và phát triển nền kinh tế. Trái phiếu Agribank còn có thể lưu ký để thực hiện giao dịch mua bán, chuyển nhượng, hoặc cầm cố trên tài khoản chứng khoán. Điều này mang lại lợi thế lớn cho nhà đầu tư, khi có thể sử dụng trái phiếu như một tài sản đảm bảo để vay ngân hàng với lãi suất ưu đãi.

“Ông lớn” duy nhất trong nhóm Big4 báo lãi đi lùi

Theo báo cáo tài chính riêng soát xét giửa niên độ 2024, Agribank ghi nhận nguồn thu chính là thu nhập lãi thuần đạt 30.634 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,8% so với cùng kỳ 2023.

Các hoạt động kinh doanh khác ngoài lãi như lãi từ hoạt động dịch vụ và lãi từ kinh doanh vàng, ngoại hối cùng tăng trưởng lần lượt 11% và 59% so với cùng kỳ, tương ứng đạt 2.153 tỷ đồng và 2.028 tỷ đồng, chủ yếu do doanh thu đột biến từ các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ.

Ngoài ra, lãi thuần từ hoạt động khác đem về cho Agribank hơn 3.110 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, Agribank ghi nhận khoản lỗ hơn 55 tỷ đồng từ mua bán chứng khoán đầu tư. Cùng với việc chi phí hoạt động tăng nhẹ 4,4% lên 13.810 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tại Agribank đạt hơn 24.066 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: BCTC Agribank.

Mặc dù vậy, trong 6 tháng đầu năm Agribank đã đẩy mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng lên tới 11.051 tỷ đồng, tăng tới 24% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến nhà băng này ghi nhận lãi sau thuế giảm nhẹ 2%, còn 13.015 tỷ đồng.

Trong khi Vietcombank, BIDV và Vietinbank đều có kết quả lợi nhuận tăng trưởng tích cực, Agribank trở thành ngân hàng duy nhất trong nhóm Big4 báo lãi đi lùi trong 6 tháng đầu năm 2024.

Năm 2024, ngân hàng này đặt mục tiêu lãi trước thuế đạt 26.960 tỷ đồng. Như vậy, Agribank đã thực hiện được gần 50% kế hoạch lợi nhuận sau nửa đầu năm 2024.

Tại thời điểm 30/6/2024, tổng tài sản của Agribank đạt hơn 2,07 triệu tỷ đồng, tăng nhẹ 1,7% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 2,9% lên hơn 1,56 triệu tỷ đồng, tiền gửi tại các TCTD khác giảm 15% xuống còn 238.352 tỷ đồng và tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước cũng giảm 17% xuống còn 18.864 tỷ đồng.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả cũng tăng 1% lên 1,96 triệu tỷ đồng, tiền gửi khách hàng tăng 1% lên hơn 1,83 triệu tỷ đồng. Cuối kỳ, phát hành giấy tờ có giá tăng 14% so với đầu năm, lên hơn 69.397 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC Agribank.

Về chất lượng tài sản tại Agribank, tổng nợ xấu tính đến cuối tháng 6 là 29.274 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Trong khi nợ nhóm 3 và nợ nhóm 4 tăng lần lượt 75% và 17% thì điểm tích cực là nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) giảm 17% xuống còn 15.885 tỷ đồng. Nhờ cho vay khách hàng đi lên, kết quả, tỷ lệ nợ xấu tại Agribank giảm từ 1,85% vào cuối năm ngoái xuống 1,84%.