BVBank muốn huy động 5.600 tỷ đồng qua kênh trái phiếu nhằm tăng vốn trung hạn

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank - UPCOM: BVB) vừa thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 với lãi suất 7,9%/năm.

Aug 7, 2024 - 15:25

BVBank muốn huy động 5.600 tỷ đồng qua kênh trái phiếu nhằm tăng vốn trung hạn

Cụ thể, BVBank đang chào bán 1.500 tỷ đồng trái phiếu đợt 1 với kỳ hạn 6 năm. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100.000 đồng, tương đương tổng giá trị phát hành là 15 triệu trái phiếu. Ngân hàng dự kiến chào bán 56 triệu trái phiếu, phát hành trong 6 đợt giai đoạn từ tháng 10/2024 đến tháng 2/2026, tương ứng với tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá là 5.600 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý II/2024, tổng tài sản ngân hàng này ở mức 90.490 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Ảnh minh họa.

Lãi suất trái phiếu năm đầu tiên là 7,9%/năm. Bắt đầu từ năm thứ hai, lãi suất trái phiếu được xác định bằng lãi suất tham chiếu (bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ của 4 ngân hàng BIDV, Vietinbank, Agribank, Vietcombank tại ngày xác định lãi suất) cộng biên độ 2,5%/năm.

BVBank cho biết, mục đích phát hành là nhằm tăng vốn trung hạn để phục vụ hoạt động kinh doanh, đáp ứng tỷ lệ an toàn hoạt động và nhu cầu tín dụng của nền kinh tế.

Nhà đầu tư có thể đăng ký mua trái phiếu BVBank từ ngày 8/8 đến ngày 10/9 tại tất cả các điểm giao dịch của BVBank trên toàn quốc.

Về tình hình kinh doanh, BVBank vừa công bố báo cáo hợp nhất quý 2/2024 với lãi trước thuế hơn 83 tỷ đồng, gấp gần 6 lần cùng kỳ năm trước. Trong quý 2/2024, thu nhập lãi thuần của ngân hàng tăng 50% so với cùng kỳ, đạt gần 551 tỷ đồng, do chi phí lãi giảm 35%. Lãi từ dịch vụ tăng 29%, lên gần 23 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 55%, thu được hơn 17 tỷ đồng, do biến động tỷ giá và doanh số mua bán ngoại tệ tăng.

BVBank cũng kiểm soát chi phí hoạt động giảm 2%, chỉ còn 344 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 266 tỷ đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ. Trong quý, Ngân hàng trích gần 183 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, do đó lãi trước thuế đạt hơn 83 tỷ đồng, gấp gần 6 lần cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, nhà băng này thu được gần 442 tỷ đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (gấp 3,2 lần). Sau khi trích gần 289 tỷ đồng để dự phòng rủi ro, Ngân hàng còn gần 153 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp 3,8 lần cùng kỳ.

Năm 2024, BVBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 200 tỷ đồng, tăng 179% so với năm trước (72 tỷ đồng). Như vậy, ngân hàng thực hiện được 76% sau quý 2.

Tính đến cuối quý II/2024, tổng tài sản ngân hàng này ở mức 90.490 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. BVBank hiện nằm trong nhóm ngân hàng có quy mô tài sản dưới 100.000 tỷ đồng. Cho vay khách hàng ở mức 59.589 tỷ đồng, tăng 3,2%.

Số dư nợ xấu của ngân hàng vào cuối quý II/2024 là 2.249 tỷ đồng, tăng 17,5%, tương ứng tỷ lệ nợ xấu ở mức 3,77%, cao hơn cuối năm ngoái nhưng lại cải thiện khoảng 0,14 điểm % so với cuối quý I. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức 39,4%.