Becamex IDC (BCM) lên kế hoạch huy động 16.000 tỷ đồng từ trái phiếu và cổ phiếu

Becamex IDC (BCM) lên kế hoạch phát hành 10.800 trái phiếu và chào bán 300 triệu cổ phiếu, dự kiến huy động tổng cộng hơn 16.000 tỷ đồng để tái cơ cấu tài chính và đầu tư vào các dự án trọng điểm. Trong quý III/2024, công ty ghi nhận doanh thu 1.228 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 363 tỷ đồng.

Nov 16, 2024 - 08:42

Becamex IDC (BCM) lên kế hoạch huy động 16.000 tỷ đồng từ trái phiếu và cổ phiếu

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC - HOSE: BCM) vừa thông qua nghị quyết phát hành tối đa 10.800 trái phiếu doanh nghiệp với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, thời hạn 4 năm, lãi suất thanh toán định kỳ 6 tháng/lần. Đợt phát hành dự kiến diễn ra trong quý IV/2024, với mục tiêu huy động tối đa 1.080 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo là các lô đất tại Bình Dương, được định giá tổng cộng 1.723 tỷ đồng.

Song song với đợt phát hành trái phiếu, Becamex IDC cũng thông qua kế hoạch chào bán 300 triệu cổ phiếu

Số vốn huy động từ trái phiếu sẽ được Becamex IDC sử dụng để tái cơ cấu hai khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Bình Dương và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Đồng Nai.

Song song với đợt phát hành trái phiếu, Becamex IDC cũng thông qua kế hoạch chào bán 300 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu 50.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động ít nhất 15.000 tỷ đồng. Số vốn này sẽ được phân bổ 6.300 tỷ đồng cho các dự án trọng điểm như Khu công nghiệp Cây Trường (2.800 tỷ đồng) và mở rộng Khu công nghiệp Bàu Bàng (3.500 tỷ đồng). Ngoài ra, 3.634 tỷ đồng sẽ được đầu tư vào các đơn vị liên kết như VSIP (2.118 tỷ đồng), Becamex Bình Phước (900 tỷ đồng), BVP (216 tỷ đồng), VSSES (200 tỷ đồng) và Becamex Bình Định (200 tỷ đồng). Phần còn lại, khoảng 5.066 tỷ đồng, sẽ phục vụ tái cơ cấu tài chính.

Liên quan tới hoạt động huy động vốn, Becamex IDC gần đây đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính với tổng mức phạt 130 triệu đồng. Lý do là công ty không công bố thông tin đúng thời hạn trên Chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Các vi phạm bao gồm báo cáo sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, báo cáo bán niên 2022 và các cam kết đối với trái chủ năm 2022.

Ngoài ra, Becamex IDC bị phạt thêm 65 triệu đồng do báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 không đầy đủ, thiếu thông tin về giao dịch với người liên quan, cổ đông lớn, và ứng viên HĐQT, Ban Kiểm soát trong tài liệu ĐHĐCĐ năm 2023.

Ủy ban Chứng khoán khẳng định, công ty đã vi phạm nhiều lần mà không có tình tiết giảm nhẹ. Nếu không thực hiện nộp phạt trong thời hạn quy định, công ty sẽ bị cưỡng chế theo pháp luật.

Về kết quả kinh doanh, quý III/2024, Becamex IDC ghi nhận doanh thu thuần 1.228 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 363 tỷ đồng, tăng mạnh 68%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu thuần 3.195 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 769 tỷ đồng, lần lượt tăng 6% và 191% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của Becamex IDC đạt 54.441 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Hàng tồn kho chiếm 20.903 tỷ đồng, trong đó hơn 18.500 tỷ đồng là chi phí dở dang tại các dự án bất động sản. Nợ phải trả cuối kỳ đạt 34.370 tỷ đồng, chiếm 63% tổng tài sản, trong đó nợ vay tài chính đạt 20.665 tỷ đồng, chiếm 60% tổng nợ. Ngoài ra, công ty còn gần 9.000 tỷ đồng chi phí trích trước cho các dự án bất động sản đã bán.

Với chiến lược huy động vốn thông qua trái phiếu và cổ phiếu cùng các kết quả kinh doanh khả quan, Becamex IDC tiếp tục củng cố vị thế là một trong những doanh nghiệp đầu ngành phát triển khu công nghiệp và bất động sản tại Việt Nam.