Một ngân hàng nhóm Big4 huy động hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu "3 không" và lên kế hoạch tăng vốn "khủng"

Vietcombank (VCB) chuẩn bị phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu xanh trong năm 2024. Đồng thời, ngân hàng cũng đang đẩy mạnh các thủ tục tăng vốn điều lệ lên hơn 20.000 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Oct 18, 2024 - 08:31

Một ngân hàng nhóm Big4 huy động hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu "3 không" và lên kế hoạch tăng vốn "khủng"

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, HOSE: VCB) vừa công bố nghị quyết của HĐQT về việc phát hành riêng lẻ trái phiếu xanh năm 2024. Theo đó, Vietcombank sẽ phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu xanh, kỳ hạn 2 năm. Đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. HĐQT đã giao nhiệm vụ cho Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành xác định lãi suất, số đợt phát hành và thời điểm phát hành từng đợt.

Một ngân hàng nhóm Big4 huy động hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu

Song song với kế hoạch phát hành trái phiếu,Vietcombank cũng đang thúc đẩy các thủ tục để tăng vốn điều lệ. Tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 24/9, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết, Chính phủ đề xuất bổ sung vốn Nhà nước vào Vietcombank, số tiền 20.695 tỷ đồng, thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu. Số vốn này sẽ được lấy từ lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2018 và lợi nhuận còn lại của năm 2021 của Vietcombank.

Trong báo cáo gửi Quốc hội, Chính phủ đã trình cấp có thẩm quyền Phương án đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Ngân hàng Vietcombank. Hoàn thiện hồ sơ tăng vốn điều lệ đối với các ngân hàng VCB, BIDV, Vietinbank và Ngân hàng Hợp tác xã. Hoàn thiện các thủ tục chuyển cấp bổ sung vốn điều lệ cho ngân hàng Agribank theo các nghị quyết, quyết định của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ.

Kế hoạch tăng vốn và phát hành cổ phiếu của Vietcombank

Theo báo cáo của Chứng khoán SSI, Vietcombank cũng dự kiến phát hành riêng lẻ 6,5% cổ phần cho nhà đầu tư tổ chức (tương đương 1,3 tỷ USD), dự kiến hoàn tất trong nửa đầu năm 2025 nếu điều kiện thị trường thuận lợi.

Chia sẻ tại ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 8, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Tùng cho biết, Vietcombank đang hợp tác với tư vấn quốc tế để triển khai kế hoạch này. Ngân hàng đã lựa chọn tư vấn tài chính từ tháng 1/2024 và tổ chức hội thảo với các nhà đầu tư quốc tế vào tháng 6/2024 tại Singapore, Anh và Hong Kong. Kế hoạch phát hành riêng lẻ 6,5% cổ phần đã được trình từ năm 2019, với mục tiêu chào bán hơn 307 triệu cổ phiếu cho đối tác nước ngoài.

Theo SSI, Vietcombank lạc quan về triển vọng kinh tế và dự báo tỷ lệ nợ xấu sẽ giảm xuống khoảng 1% trong những năm tới. Trong ba quý đầu năm 2024, ngân hàng đã ưu tiên cho vay doanh nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến, thương mại và FDI. Bên cạnh đó, Vietcombank đang giảm tỷ lệ cho vay mua nhà và chuyển sang cho vay sản xuất kinh doanh cho cá nhân để quản lý rủi ro.

Trong các tháng cuối năm 2024, Vietcombank dự báo lãi suất sẽ tăng nhẹ do nhu cầu tín dụng phục hồi, có thể đẩy chi phí vốn tăng lên. Tuy nhiên, ngân hàng sẽ chuyển dần sang phân khúc bán lẻ trong quý IV/2024 và tập trung vào giải ngân các khoản vay trung và dài hạn để tối ưu hóa NIM (biên lãi ròng). Ngân hàng kỳ vọng NIM sẽ đạt khoảng 3,2% trong năm 2024.