SCIC muốn "bơm" hàng trăm tỷ đồng để nâng sở hữu lên 521 triệu cổ phiếu MBB

Tính tới thời điểm hiện tại, SCIC đang nắm giữ hơn 491,4 triệu cổ phiếu MBB, tương ứng tỷ lệ sở hữu 9,42% tại nhà băng này. Nếu giao dịch sắp tới diễn ra thành công, SCIC sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại MBB lên hơn 521 triệu cổ phiếu.

Mar 7, 2024 - 12:29

SCIC muốn "bơm" hàng trăm tỷ đồng để nâng sở hữu lên 521 triệu cổ phiếu MBB

Mới đây, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã công bố sẽ thực hiện quyền mua 30 triệu cổ phiếu MBB của Ngân hàng TMCP Quân đội (HOSE: MBB) trong đợt chào bán 73 triệu cổ phiếu riêng lẻ đã được HĐQT Ngân hàng này thông qua ngày 27/01/2024.

Tính tới thời điểm hiện tại, SCIC đang nắm giữ hơn 491,4 triệu cổ phiếu MBB, tương ứng tỷ lệ sở hữu 9,42% tại nhà băng này. Sau khi giao dịch thành công, SCIC sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại MBB lên con số hơn 521 triệu cổ phiếu, tương đương 9,86%. Theo đại diện từ SCIC, thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 08/03-06/04.

SCIC dự kiến nắm 521 triệu cổ phiếu MBB sau khi bỏ ra 480 tỷ đồng.

Vào thời điểm cuối tháng 1 năm 2024, HĐQT MBB đã chấp thuận kế hoạch chào bán riêng lẻ 73 triệu cổ phiếu cho 2 "ông lớn" là Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và SCIC. Ngân hàng Quân đội dự kiến chào bán với giá 15.959 đồng/cp, thấp hơn gần 35% so với giá cổ phiếu MBB đóng cửa phiên 06/03 là 24.400 đồng/cp.

Chi tiết, Viettel nhận quyền mua 43 triệu cổ phiếu MBB và SCIC nhận quyền mua 30 triệu cooe phiếu MBB. Thời gian hạn chế chuyển nhượng được đưa ra là 5 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Dự kiến, MBB sẽ thu về 730 tỷ đồng sau khi hoàn tất thương vụ với 2 cổ đông nêu trên. Số tiền thu về từ đợt chào bán sẽ được nhà băng này bổ sung vào khoản đầu tư, vốn kinh doanh trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cho cổ đông. Các thủ tục đăng ký và báo cáo sẽ được thực hiện từ tháng 1/2024 và kế hoạch chào bán riêng lẻ sẽ được triển khai bắt đầu từ quý 1/2024.

Khi thương vụ được hoàn tất giữa các bên, Viettel sẽ nâng số lượng sở hữu từ 965 triệu cổ phiếu lên 1,01 tỷ cổ phiếu, tương ứng tăng tỷ lệ sở hữu từ 18,514% lên 19,072%, doanh nghiệp này sẽ tiếp tục là cổ đông số 1 của MBB.

Song song, lượng cổ phiếu SCIC nâng lên là 521 triệu đơn vị, tỷ lệ sở hữu tăng từ 9,425% lên 9,862% và là cổ đông lớn thứ hai của MBB.

Hoạt động chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư trong nước không ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của nhà băng này, vẫn ở mức 23,2351% vốn điều lệ.

Sau thời điểm chào bán cổ phiếu riêng lẻ kết thúc, vốn điều lệ của Ngân hàng Quân Đội sẽ tăng thêm 730 tỷ đồng, từ 52.141 tỷ đồng lên 52.871 tỷ đồng, trở thành vị thế thứ 5 toàn ngành, chỉ sau VPBank, BIDV, Vietcombank và VietinBank và cao hơn Agribank.

Theo kế hoạch trước đó được ĐHĐCĐ 2023 thông qua, Ban điều hành nhà băng đặt kế hoạch nâng vốn điều lệ từ 45.340 tỷ đồng lên 53.683 tỷ đồng bằng cách phát hành 680 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tương ứng tỷ lệ 15% cùng với việc phát hành cổ phiếu ESOP và phát hành riêng lẻ tổng cộng 135 triệu cổ phiếu (chia làm hai đợt 65 triệu cổ phiếu và 70 triệu cổ phiếu), cho hai cổ đông lớn nhất là Viettel và SCIC.

Trái chiều, thành viên của SCIC là Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) vừa có động thái đăng ký bán toàn bộ 1,35 triệu cổ phiếu MBB với mục đích đầu tư tài chính. Doanh nghiệp này còn là tổ chức có liên quan tới bà Vũ Thái Huyền, Thành viên HĐQT MB Bank. Thời gian dự kiến giao dịch thực hiện là từ ngày 20/2 đến ngày 20/3 bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Tiền giao dịch, SIC sở hữu 1,35 triệu cổ phiếu MBB, tương ứng tỷ lệ 0,026% tại nhà băng. Nếu giao dịch thành công như dự kiến, SIC sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu MBB nào.

Diễn biến trong quá khứ, từ ngày 17/1 đến ngày 15/2, Đầu tư SCIC đã đăng ký bán toàn bộ 3 triệu cổ phiếu MBB. Tuy nhiên hết thời hạn giao dịch, chỉ có 1,65 triệu cổ phiếu được doanh nghiệp này bán thành công theo phương thức khớp lệnh. Nguyên nhân không bán hết được SIC đưa ra là do biến động thị trường.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế năm 2023, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MB Bank đạt hơn 26.306 tỷ đồng, tăng trưởng 15,7% so với cùng kỳ năm 2022. Chỉ tính riêng mảng Ngân hàng, lợi nhuận đạt 24.688 tỷ đồng, tăng 21,5% so với năm trước, cho thấy đà tăng trưởng ổn định trong hoạt động kinh doanh của nhà băng này. Khả năng sinh lời ở mức cao, ROA và ROE lần lượt là 2,5% và 25%.

Bên cạnh đó, chi phí hoạt động của MB Bank được tối ưu thêm 1% so với năm 2022, tỷ lệ chi phí hoạt động chia doanh thu (CIR) đạt 31,5%; trong đó, CIR riêng Ngân hàng đạt 29,15%. Với quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ, tỷ lệ CIR của MB tiếp tục được tối ưu năm thứ 4 liên tiếp (từ mức 35,56% năm 2020 về 29,15% năm 2023). Điều này tạo đòn bẩy để MB tăng trưởng mạnh mẽ và hiệu quả, đồng thời có nguồn lực để triển khai các chương trình hỗ trợ giảm lãi suất cho Khách hàng theo định hướng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước.

Tỷ lệ nợ xấu năm 2023 khoảng 1,4%, tăng nhẹ 0,2% so với thời điểm kết thúc quý II năm 2023, tương ứng với xu hướng cùa ngành ngân hàng năm 2023.

Chi phí dự phòng rủi ro được quản lý chặt chẽ theo tiêu chuẩn, năm MB hoàn nhập dự phòng hơn 4.800 tỷ đồng (tăng gấp đôi so với 2022) từ danh mục cơ cấu nợ thành công cho các nhóm khách hàng Covid từ 2020, 2021 và đến nay cơ bản các khách hàng cơ cấu đã phục hồi hoạt động kinh doanh. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu năm 2023 đạt khoảng 116%.

Trong năm 2023, Fitch Ratings nâng bậc xếp hạng tín nhiệm quốc tế đối với MB từ B+ lên BB- dựa trên đánh giá khả năng sinh lời, chất lượng tài sản được cải thiện và quá trình chuyển đổi số quyết liệt của Ngân hàng. Và tại báo cáo triển vọng, Fitch Ratings cũng nhận định trong 12-18 tháng tới, chất lượng tài sản và khả năng sinh lời của MB tiếp tục được hỗ trợ nhờ độ tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam.