Nam Rạch Chiếc xin gia hạn tất toán 2.000 tỷ đồng trái phiếu thêm 24 tháng

Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc vừa thông báo lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc điều chỉnh kỳ hạn và một số điều khoản đối với hai lô trái phiếu NRCCH2125001 và NRCCH2226001.

Nam Rạch Chiếc là chủ đầu tư dự án Palm City – khu đô thị rộng 30,2 ha tại TP. Thủ Đức (quận 2 cũ), TPHCM

Cụ thể, Nam Rạch Chiếc xin gia hạn kỳ hạn hai lô trái phiếu thêm 24 tháng. Sau khi điều chỉnh, kỳ hạn của trái phiếu NRCCH2125001 sẽ kéo dài từ 48 tháng lên 72 tháng, với ngày đáo hạn mới là 10/12/2027. Tương tự, lô trái phiếu NRCCH2226001 cũng sẽ được gia hạn từ 48 tháng lên 72 tháng, với ngày đáo hạn mới là 26/01/2028.

Bên cạnh việc kéo dài kỳ hạn, Nam Rạch Chiếc cũng đề nghị thay đổi kỳ tính lãi và ngày thanh toán lãi, đồng thời sửa đổi một số điều khoản trong hợp đồng đại lý trái phiếu. Công ty hy vọng những điều chỉnh này sẽ giúp cải thiện khả năng thanh khoản và duy trì sự ổn định tài chính trong giai đoạn khó khăn.

Theo Nam Rạch Chiếc, thị trường tài chính và bất động sản đã gặp nhiều bất lợi trong thời gian qua, khiến khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do đó, công ty đã đề nghị các trái chủ đồng ý gia hạn nhằm giảm áp lực tài chính và tạo điều kiện cho các hoạt động kinh doanh tiếp tục.

Nam Rạch Chiếc hiện có hai lô trái phiếu đang lưu hành là NRCCH2125001, phát hành vào cuối năm 2021 với giá trị 1,300 tỷ đồng và NRCCH2226001 phát hành vào đầu năm 2022 với giá trị 700 tỷ đồng.

Cả 2 lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 48 tháng, lãi suất 11%/năm, tài sản bảo đảm của trái phiếu là khu nhà ở chung cư cao tầng kết hợp thương mại - dịch vụ tại hai lô gồm CC3, CC6 và CC4 thuộc dự án khu trung tâm Nam Rạch Chiếc (dự án Palm City).

Về kết quả kinh doanh, nửa đầu năm 2024, Nam Rạch Chiếc ghi nhận khoản lỗ sau thuế 15,6 tỷ đồng, tăng gần gấp ba lần so với cùng kỳ năm 2023. Trước đó, công ty báo lỗ 72,8 tỷ đồng trong năm 2022 và chỉ đạt lãi sau thuế 29,8 tỷ đồng trong năm 2023.

Tính đến ngày 30/6/2024, tổng vốn chủ sở hữu của công ty đạt 613 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Tuy nhiên, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức cao, đạt 3,79 lần, với tổng nợ phải trả gần 3.000 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu chiếm tới 2.000 tỷ đồng.

Nam Rạch Chiếc được thành lập vào tháng 11/2008, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Công ty là chủ đầu tư dự án Palm City – khu đô thị rộng 30,2 ha tại TP. Thủ Đức (quận 2 cũ), TPHCM. Dự án bao gồm các tổ hợp khu dân cư, căn hộ cao tầng, trung tâm thương mại và các tiện ích khác.

Ban đầu, Nam Rạch Chiếc có ba cổ đông sáng lập, gồm Keppel Land (42%), Tiến Phước (38%), và Trần Thái (20%). Tuy nhiên, vào tháng 3/2022, Keppel Land đã thoái toàn bộ vốn tại công ty con Flemmington Investments Pte Ltd với giá trị 98,6 triệu USD, qua đó rút khỏi dự án Palm City.

Đến ngày 8/6/2023, cơ cấu cổ đông của Nam Rạch Chiếc thay đổi với các cổ đông chính gồm: Flemmington Investments Pte Ltd (42%), Công ty TNHH The Cielo Dragon (38%), Công ty CP Bất động sản CHD (18%), và Trần Thái (2%). Tiến Phước không còn nằm trong danh sách cổ đông.

CII ngưng chào bán trái phiếu chuyển đổi sau khi tăng vốn lên 3.200 tỷ đồng CII tăng vốn điều lệ lên 3.197,5 tỷ đồng sau phát hành 974.300 cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu. 9 tháng 2024, doanh thu ...

CII chốt quyền dự ĐHĐCĐ bất thường, thảo luận phát hành trái phiếu chuyển đổi Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) sẽ chốt danh sách cổ đông ngày 16/12 để dự ĐHĐCĐ bất thường, thảo ...

DNP Holding chi 100 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn DNP Holding vừa mua lại 100 tỷ đồng trái phiếu DNPH2025001 trước hạn, tiếp tục tái cơ cấu nợ. Doanh thu 9 tháng đầu năm ...